チューリッヒでの録音で、ドイツのレーベル「IN+OUT」からの発売。１曲目の「The Organ Grinder」は、High Noteから出ている「Woody Shaw Live,Vol.3」にも収録されている佳曲。
そして、このCDの最大の聴き所は３曲目の「The Dragon」！ピアノのFred Henkeが書いた美しいワルツに乗って、Woodyが素晴らしいソロを展開します。他にも、Woodyの書いたボサノバタッチの７曲目「Joshua C.」など、聴き所満載の、後期の傑作です。