曹操率いる許昌の勢力が拡大されてゆく中、孫策達もレベルアップするべく合宿に入る。しかしそこにも曹操の手が及び、孫策は闇討ちに合う。
一方劉備を中心とする成都にも曹操の奇襲攻撃が加えられる。かろうじて難を逃れた劉備は神山・桃源院を訪れる。そこで劉備が出会ったのは釣り糸を垂れる諸葛亮であった。
…孔明ちっちゃーい…