今までのＦＰ関係の本は受験本が多かったり、あまり実践的ではなかったりの内容でした。
この本は、クライアントとの接し方から部屋のレイアウトまで様々な部分を事細かに解説されております。金融機関に勤務するＦＰだけでなく、自分で独立開業しようとするＦＰにもとても参考になる本だと思います。さすが、金融機関で長年ＦＰとして現場に立っておられる著者だと感心しました。
ただ、ケーススタディーが幾つか紹介されていますが、クライアントの相続税額をＦＰが計算して示したり、クライアントが法人成りをしたときの所得税、法人税の計算した税額が示されていたり、現場で本当にここまでやると税理士法に抵触するのではないかと思わせる事例が含まれています。この辺のコンプライアンスに対する著者のお考えが知りたいところです。