ポール・ウェラー初の全編カバー・アルバム。ボブ・ディラン、ティム・ハーディン、ギル・スコット・ヘロンなど1960～70年代のナンバーを中心に、独自のテイストを加えながら自らの魂を吹き込んでいる。これまでもキンクスなどのナンバーをカバーしてきたポールだが、今回は自らのルーツではなく、あえて馴染み深くない曲をプレイすることにより、自分なりのカラーに染め上げていったのだとか。事実、どの曲もポール色に染めあげられており、オリジナルを知らなくても十分楽しめるアルバムとなっている。ぐっと腰の入ったソウルフルなヴォーカルで酔わせてくれる、大人のロックが心地いい。（山崎智之）