キング・クリムゾンの『クリムゾン・キングの宮殿』参加後に脱退したイアン・マクドナルドとマイケル・ジャイルズが結成したバンド、1971年発表の唯一のアルバム。『～宮殿』路線をそのまま継承しており、アナログB面すべてを使った組曲形式の「バードマン」、7分オーバーの「トゥモローズ・ピープル」など大曲志向のプログレッシヴ・サウンドを堪能することができる。フォーク色も濃く、クリムゾンの前身バンドであるジャイルズ・ジャイルズ&フリップを思わせる箇所もあり。スティーヴ・ウィンウッドが味のあるオルガンを聴かせているのも必聴。（山崎智之）