オルフェ（トニー・ガビード）は詩人にしてミュージシャン。彼がギターを弾き、歌をうたうと人も動物も耳を傾け、太陽も昇ってくる。そんな彼のギターの音とともに夜が明けたころ、1人の少女が飛行機から降り立った。少女ユリディス（パトリシア・フランサ）にオルフェはたちまちとりこになり、彼女もまたオルフェに強く惹かれていくのだが…。
   この物語は、ブラジルの代表的な映画『黒いオルフェ』と同様、有名なユリディスとの悲恋の物語である「オルフェ伝説」に基く。オルフェは、ギリシャ神話に現れるトラキアの詩人・音楽家（音楽の神アポロンの息子といわれる）で、その歌声で金羊皮奪還を助けるほどの人物だったが、ある事件をきっかけに「暗黒」を意味するその名の様に変貌してしまう。
   本作は、『黒いオルフェ』と同じ内容設定だが、スラム街・ファベーラの描き方ひとつをとってみてもまったく違う様相を呈しており、現代のブラジルの様子をひしひしと感じることができる作品に仕上がっている。（ますだなおこ）