デイモン(悪魔)とウィザード(魔法使い)とベアー(熊)、おっと!1972年の「Look at Yourself」で彼らの音楽的発展をみたあと、ユーライア・ヒープはその1年後にこのアルバムを発表した。彼らにとって地下牢、ドラゴン、その他、得体の知れない領域への初の進出だった。デイヴィッド・バイロンの断続的な裏声は、コーラスが「Easy Living」や「Traveler in Time」のようなヒット曲 に轟音をたてる前に、すでに十分その効果を発揮している。ハードでヘビーなイギリスのロックバンドがは繊細な面も持ち合わせていることは、内省的なケン・ヘンスレイが作詞した曲「Circle of Hands」や「All My Life」で証明されている。