ナルトが師匠である自来也の死を乗り越えて、成長する流れ。「ペイン編」の第一巻です。本放送時は、前半・後半の２回ずつに分けて１時間スペシャルで放送されましたが、前半の作画は良好です。後半は、総作画監督である徳田夢之介さんと金塚泰彦さんがかなり修正してます。また、本編後半には視聴者に分かりやすくするための追加シーンがあります（暗号解読のシーンなど）この巻のジャッケットのイルカ先生とナルトはイイ感じです。この巻には初回特典で全巻収納のＤＶＤ−ＢＯＸが付属してるので、ＢＯＸ目的で買うのもいいかと思います。
ちなみに、この原作内容である「ペイン編」は、劇場版の製作と重なったため、グロスの下請け製作と、総作画監督の徳田夢之介さんの修正で成り立っており、都留回・若林回以外はあまり作画の期待はできません。