なかなか古典落語がうまくならない二つ目の落語家・志ん魚（伊藤克信）は、ソープ嬢エリザベス（秋吉久美子）と不思議な仲になり、その一方で落研の高校生・由美（麻生えりか）とも付き合い始める。しかし由美の父親から落語のへたくそさを指摘された志ん魚は…。
   『家族ゲーム』『失楽園』『間宮兄弟』など、日本映画界を常にリードし続ける森田芳光監督の記念すべき劇場用映画デビュー作。自主映画時代に培った独特の映像センスを駆使しながら、東京下町に生きる若者たちの姿をユーモラスに、そして温かく描いていく快作である。落語家の卵たちがみな当時流行のブランドＶＡＮをまとっているお洒落感は、従来の日本映画にない斬新なものであった。不思議な存在感のソープ嬢も、自立した女性のスマートさがかっこよく映えている。落ち込んだ主人公が夜の町を歩き続けるクライマックスは、森田映画を語るときに欠かせない名シーン。そして朝になり、彼を待ち受ける麻生えりかが吐く一言は、気持ちのよいカタルシスに満ち溢れている。（増當竜也）