ブッカー・T・ジョーンズがプロデュースしたこのアルバムには、1930年代、40年代のスタンダード・ポップスがそろい、ウィリー・ネルソンの特徴がよく表れている。ネルソンの作品の中でも非常にいいアルバムの一つで、『All of Me』や『Unchained Melody』では、繊細に鳴り響くテノールをたっぷり聴かせてくれる。ジョーンズのオルガン、ピアノ、そして弦楽器のアレンジは、控えめながら冴え渡り(静かな『On the Sunny Side of the Street』は例外)、『Georgia on My Mind』や『Moonlight in Vermont』でのネルソンのボーカルは、ジャズ、カントリー、ソウルがしっかりと融合されている。1999年にリリースされたもののリイシュー盤で、ララバイのような『Scarlet Ribbons』、やや場違いな雰囲気の『I Can See Clearly Now』の2曲のボーナストラックがついている。David Cantwell