天竺へと向かう旅の途中で、南海諸国を遍歴した高丘親王が見たのは、この世のものとは思えない怪奇と幻想に満ちた世界だった。色とりどりの羽と鳥の下半身を持つ女たち、犬の頭を持つ犬頭人の国、良い夢を食べるとうっとり酔うような香りの糞を出す獏、濃霧の海で出会ったひゃらひゃらと笑う船乗りの亡霊……。物語終盤でのどの激痛に苦しみ、自らの死を予感する高丘親王。著者は、この作品の執筆中に、下咽頭がんの闘病生活を送っていた。遺作となった読売文学賞受賞作。