DISC 1/ 1. 落ちる、涙が-Wax / 2. 見つめているみたい-チョン・ドンハ / 3. 君の顔が浮かぶ(fear.Swings) -ビョル / 4. 愛してはいけない -イ・ソクフン (SG WANNA BE)/ 5. 魔法の城 -Melody Day / 6. 悲しみ/ 7. 寂しさ/ 8. 絶望/ 9. 怖さ / 10. 待つ / 11. 会いたい / 12. 魔法の城(Inst.) / 13. 愛してはいけない(Inst.) / 14. 君の顔が浮かぶ(Inst.) / 15. 見つめているみたい(Inst.) / 16. 落ちる、涙が(Inst.)/