幻獣が多く住むという南の“龍角を持つ鷲獅子”連盟から届いた収穫祭への誘い。問題児たち３人は南へ何日行けるかの権利をかけ、ゲームで争うことに！　ゲームの結果、南へ向かった黒ウサギ一行は、新種の植物ブラック★ラビットイーターに遭遇した。黒ウサギが触手に襲われる!?　なんて遊んでいたら、南を一度滅ぼしかけた魔王の残党である巨人が襲ってきて！　そしてノーネームに残った問題児（誰だ!?）の秘密が明かされる!?