６０年代後半、九州。転入生の薫（かおる）は不良の千太郎（せんたろう）と出会い、ジャズを通じて友情を育む。進級した薫と千太郎は、別のクラスに。ある日、千太郎が他のバンドに参加すると知った薫は、辛い過去を思い出し、彼を突き放して…!?
●収録作品／坂道のアポロン（５）／天井娘