デビュー・シングルで大ヒットを記録したNyaccoに続く大物新人を狙い、新人アーティストのオーディションが行われた。歌舞伎の花柳虎之介（はなやぎとらのすけ）の娘・野添（のぞえ）まどかは自分の素性を明かさずにオーディションを受けていたが、島たちは親の威を借る事のない彼女の姿勢とその確かな実力に目をつけた。一方、島は以前交際していた料亭の女将・かつ子と再会し、よりを戻すが……!?