沖縄に空手の源流を求める旅をし、真の空手を極めることを、黒沢輝義と誓い合った英治郎。二人は新たな道場を開くまでに至るのだが、その矢先、黒沢は癌に倒れ帰らぬ人となる……。一方、団体の意向で武者修行のためアメリカに向かった凱はその圧倒的な強さ故に、ロサンゼルス、ブラジルと流れていくハメに陥る。哀しみを糧に自らの鍛錬に打ちこむ英治郎。目算が外れたことに苛立つ凱。しかし運命の歯車はついに動き出す。