妖刀「八房」を使った連続辻斬り事件が発生。犯人の人狼・犬飼ポチの目的は、妖刀を使ってパワーを高め、伝説の狼王・フェンリルに変身することだった。美神たちは、犬飼を父の仇と追う人狼の子・犬塚シロとともに犬飼と対決する。