恭之助との共演により、一弥は歌舞伎の道を極めようと決意を固める。「僕は立場も実力も　恭之助さんに並んでみせる」それは、すなわち優奈と結婚して、澤山家の婿養子になるということだった。
一方、不用意な言葉であやめを怒らせてしまった恭之助の元に、女形の話が舞い込んでくる。女心を学ぶべく不慣れな女形に挑戦することになったが、なかなか上手くできない上に、共演者たちはまったく意欲なし！次の舞台に焦りを感じ始める恭之助に救いの手を差し出したのは－！？
恭之助と一弥。
光と影、それぞれの道を邁進する二人の明暗差が深くなる…！