三代将軍家光の世、父の大御所秀忠は家光の弟である忠長に、徳川の“聖地”駿河を与えた。ここに、尾張の義直、紀伊の頼宣、家光の乳母・斉藤福、そして天下の謀僧・南光坊天海を巻き込んでの、忠長を巡る徳川家の暗闘が始まった。秀吉の遺児にして加藤清正の猶子(養子) 波芝信十郎は天下騒乱を阻むために闘う。