絵の制作に励むかたわら、イアンのパリ出張に同行したフランチェスカ。めくるめく体験の果てに彼との深い結びつきを感じた矢先、冷たい態度を取られてしまう。さらにイアンが見知らぬ女性と親密にする姿を目撃、疑念が拭えない。一方、身も心もフランチェスカの虜になる自分を恐れるイアンは、彼女に秘密を探られたことで傷つき、極度のお仕置きをしてしまう。絵の完成と共に、ふたりの欲望の魔法はとけてしまうのか――。