ナオヤに一目惚れしてしまった隣国の王女・ヘルガ。　そんなヘルガの妹・クリエートがユグヴァルランドにやってきて、ヘルガの想いをかなえるべく、ロッテとナオヤを別れさせようとするのだが……。