オーストラリアで失踪した庸子の行方を探すために波郎はある老人の元を尋ねる。その老人は宇宙人との交信方法を知っていると言う。
半信半疑のまま波郎は老人に連れられて、宇宙人と交信できる所まで行き、交信を開始するのだが……

＜目次＞
VOL.13 みかんの味
VOL.14 月に吠える
VOL.15 庸子帰る
VOL.16 悪い夢のはじまり
VOL.17 巌窟王
VOL.18 スケープゴート
VOL.19 受胎告知
VOL.20 聖獣
VOL.21 バケモノ
VOL.22 感情スペクトル
VOL.23 コノ子ダレノ子アクマノ子
VOL.24 全国指名手配