近藤勇の元に続々集いつつある、江戸・試衛館！そしてまた、一人の迷える「狼」がその門を叩く…！！剣術大会で、沖田惣次郎（総司）に敗れ、師匠である伊東大蔵（甲子太郎）の逆鱗にふれた少年・藤堂平助はある「密命」を受け、試衛館へ…！！？