冬休みに入り、かねてから気掛かりだった行方不明の幼なじみ・キャサリンを捜す旅に、アーネストはレスターベリーとともに出かける。たったひとつの手掛かりはキャサリンの手紙にあったマザーグースの詩。しかし、ハプニングだらけのふたりの旅は予想もしなかった大事件に巻き込まれることになって…?