黒魔術教団のグレイ…その姿は偽りだった!!　ナツ、ハッピー、ルーシィは、教団に潜入していたグレイ、指揮を執っていたエルザと合流。一つの街の殲滅を謀る“浄化作戦”を阻止すべく、大軍勢の敵陣に斬り込んでいく!!　一年ぶりに精鋭が集結した妖精の尻尾の復活なるか!?　一方、黒魔術教団が崇めるゼレフは、厄災の“男”と遭遇し……。いま、最凶の黒魔導士の驚くべき過去が明らかに!!