JB最初のライブ作にして、ソウル・ミュージック史上屈指の名ライヴ・アルバム。1962年のNY・アポロシアターでの録音。「トライ・ミー」「プリーズ、プリーズ、プリーズ」等を収録した1963年作品。(1963年発表) ：収録曲： 1. イントロダクション 2. シンク 3. アイ・ウォント・トゥ・ビー・アラウンド 4. サンクス 5. ザッツ・ライフ 6. カンサス・シティ 7. ビート天国 8. ゼア・ウォズ・ア・タイム 9. アイ・フィール・オール・ライト 10. コールド・スウェット 11. イット・メイ・ビー・ザ・ラスト・タイム 12. アイ・フィール・グッド 13. プリズナー・オブ・ラヴ 14. アウト・オブ・サイト 15. トライ・ミー 16. ブリング・イット・アップ 17. マンズ・マンズ・ワールド 18. ロスト・サムワン 19. プリーズ・プリーズ・プリーズ