「剣」である“師匠”と“黒猫族の少女・フラン”。戦いを重ね、着々と冒険者としてのレベルをあげる２人。だが、人知れず沸き起こる大災厄“ゴブリン狂行軍”の予兆、そして、未だ対峙したことのない圧倒的モンスターが２人の前に立ちふさがる――!!!