ウルムットに到着した師匠とフラン。
当初の目的通りダンジョン攻略へと赴く二人に、
黒猫族の進化方法を知る者がいると情報が舞い込んできた。
その人物はダンジョンの最深部にいるダンジョンマスター。
目標としてきた進化に向けて奔走するフランだったが、
ダンジョン内に張り巡らされた高難易度のトラップに加え、
冒険者同士の騙し合いによる妨害と殺人で、攻略も一筋縄ではいかない。
さらに、圧倒的な力を感じさせる獣人族の長、
獣王が突如現れ、恐怖からフランの心は折れてしまうのだった……。