ギムナジウムを飛び出し、ニューヨークへ来た「J」は女装の歌手として夜の街に身を投じる。詩人を目指すリタとの出会い、クラブのオーナー・アーサーとの関係……、「J」にまつわる総てがいま語られ始める。急展開のニューヨーク編！！