昭和16年、ワシントンの日本大使館に臨時雇用された医学生の大竹幹夫は、同僚の若い日系人タイピスト、ミミ・シンプソンに一目惚れする。しかし、ミミは国務省高官のホルブルックが潜入させた女スパイだった――。和平交渉の裏側で進展する諜報活動と、３人の恋愛模様。第二次大戦三部作（『ベルリン飛行指令』『エトロフ発緊急電』『ストックホルムの密使』）に連なる長編小説。