メカパイロットになるための苛酷な訓練が続くなか、誠は旧友のドイツ人留学生グリセルダと再会する。だが、アメリカ東海岸を支配するドイツと日本合衆国の関係は不安定で、それが彼女との仲に影を落とす。ドイツは遺伝子操作した生体組織由来の機体を操縦者と直結するバイオメカを開発し、皇国攻撃の機会を狙っていた。全面戦争の危機が迫るなか、誠はバイオメカと対決するはめに……。衝撃の改変歴史ＳＦ。解説収録／堺三保