吉原の遊女・野分を殺し謹慎中だった旗本の富永が何者かによって殺された。攘夷浪士の動きが活発になる中で、護衛のために父が遺した名刀を受けとった八郎は再び試衛館に行き、暫くの稽古と再びの沖田との立ち合いを申し込む?