「俺が君を変えてあげる。」
女装専門の人気AV監督の杏一は、新作AVのために、街中で男優のスカウトに試みる。そんな中、恋人にフラれひとり泣いているナオと出会う。
いかにも素人な雰囲気だけど今までの男優たちとはひと味違うキレイめ系のナオに「俺のAVに絶対出す！」と内心興奮する。
AVのことは秘密にしたままナオに近付き、巧みな話術でナオに初めての女装を促す。
女物の服を着たナオは、非日常的な状況と、「綺麗だよ」と何度も繰り返す杏一に煽られ、気づくと股間をいやらしく勃たせてしまい―…！？
なにもしらないウブなナオが、杏一の手によって “女”として愛されることに悦びを感じはじめ――…。