ジェリー・ガルシアがグレイトフル・デッド結成以前に参加していたフォーク・ブルーグラス・バンド、Hart Valley Drifters。
1962年、20歳のガルシアのパフォーマンスを収めたアルバム。
ガルシアはリード・ヴォーカル、ギター、バンジョーを担当。他に、フィドル、ベース、ドブロギター、ギター、の5人編成。
もちろん全てアコースティック、アンプラグドで電気・デジタル一切無し。
グレイトフル・デッド結成の3年前、1962年に米カリフォルニア州パロアルトにあるスタンフォード大学のKZSUラジオ局にて行われたスタジオ・セッションの音源を収録。
ガルシアが残した最初期のスタジオ・レコーディング音源のひとつです。トラディショナル楽曲中心の心暖かく楽しい音楽です。

1. Band Introductions
2. Roving Gambler (Traditional)
3. Ground Speed (Earl Scruggs)
4. Pig in a Pen (Fiddlin' Arthur Smith [Traditional] Arr. By J. Garcia)
5. Standing in the Need of Prayer (Traditional)
6. Flint Hill Special (Earl Scruggs)
7. Nine Pound Hammer (Traditional)
8. Handsome Molly (G.B. Grayson/Henry Whitter)
9. Clinch Mountain Backstep (Ralph Stanley/Ruby Rakes)
10. Think of What You've Done (Carter Stanley)
11. Cripple Creek (Traditional)
12. All the Good Times Have Past and Gone (Traditional)
13. Billy Grimes, the Rover (Traditional)
14. Paddy on the Turnpike (Boys, My Money's All Gone) (Traditional)
15. Run Mountain (J.E. Mainer)
16. Sugar Baby (Moran Dock Boggs)
17. Sitting on Top of the World (Walter Jacobs Vinson/Lonnie Carter)