比呂美の意中の人が乃絵の兄であることを知ってしまった眞一郎は、嫉妬から彼女に心ない言葉をぶつけてしまう。
　自己嫌悪に陥った眞一郎に涙をやると言われた乃絵は、厳しくそれを断り、涙を綺麗にしてあげると言い出す。半信半疑のまま儀式に付き合わされ、再び乃絵の涙の秘密に触れた眞一郎は、彼女から教わった真心の想像力を働かせて比呂美への謝罪を試みる。
　比呂美の懐かしい笑顔を目の当たりにして、自分にも比呂美を笑顔にできるのだと自信を取り戻した。そんな折、乃絵の兄・石動純が突然訪ねて来て――。