昼は駅員、夜はバリタチ遊び人の泉（いずみ）。
東京のS宿駅に転勤となった彼が二丁目で出会ったのは『寝ると天国へ行けるらしい』と噂の美人女装家・京子（きょうこ）。
新たな武勇伝を作るべく京子を口説くが、なんとラブホで返り討ちに遭ってしまう！
「女の子みたいに喘いで気持ちいいねぇ？」
初めてのキモチいいところを探り当てられ、奥の奥までたっぷり突かれたあげく、泣くほど喘がされた泉は――…！
始発にはまだまだ早い!? 女装オネエ×元バリタチ、明けないS宿のミッドナイトラブ！