下巻では、ジェイセンがヘイピーズのテネル･カーに近づき、昆虫たちのために艦隊を出してもらう。
そのせいで、昆虫たち、彼らと揉めているチス、そしてヘイピーズ艦隊の三つ巴でにらみ合うことに。
一方、洗脳されかかっているように思える若きジェダイたちを調査し、いろいろ考えた結果、
昆虫惑星には、ダーク･ジェダイが同化された者が率いる集団があるらしいことがわかってくる。
このダーク・ネストを叩こうと、ハン、レイア、ルーク、マラ、キップ、サーバらが乗り込む！！
昆虫たちを守ろうと奮戦していたジェイナやゼックなど若いジェダイたちは、もはや昆虫の一員と化し・・・
そして、Ｒ２Ｄ２はというと、いきなり古いメモリにアナキン、パドメ、オビワンのホロが入っていたことが発覚。
ルークとレイアはそれを目にして遂に実母を垣間見るのだが、彼らにはこのホロの知識しかないため、確証がもてない・・・
レイアが「政治はもういやだ」と主張しつつ結局外交手腕を発揮したり、今から（！）ジェダイの修行をするというなど、レイアの変化も見もの。