魔女・キルケーに虹の島へ誘い出されたキャロルは、妖しげな術をかけられ、眠らされてしまった。目覚めた時に見た男を愛するようになるというキルケーの術のことを聞いたイズミルは虹の島へ行き、キャロルにキスをして目覚めさせるのだが…！？