互いが互いに溺れる日々を送っていた男と女。だが突然、女との連絡が途絶えた。シナリオライターとしての仕事にも行き詰まり、苦悩する男が路上で出会ったのは…（「青い夜の底」）。死んだ水原が、今夜もまた訪ねてきた。恐れる妻を説得し旧友をもてなすが…（「親友」）。本書のために書き下ろされた表題作を含む全８編。異界のもの、異形のものとの、どこか懐かしく甘やかな交流を綴る怪奇幻想傑作選、第２弾。