中年会社員の雅実は、他人と距離を置く性格もあり孤独な日々を過ごしていた。しかし同い年のいとこで初恋相手でもある臨に頼まれ、彼女が夜の仕事で不在の間、娘の水香を預かることに。身体は小さいがしっかり者の水香に対して、雅実は保護対象ではなく一人の女性としての感情を抱くようになる。水香もまた雅実を男性として見ていたことで、二人の距離は縮まって…。