年に一度の織女星と牽牛星の出会いを皆で喜び合う、七夕の星祭り。この美しい風習の夜、ジョー（009）は、不思議な少女と出会う。（「星祭りの夜編」）　ある日、舞台劇「ロミオとジュリエット」を観劇していたグレート（007）。しかし、一人だけ涙を流していた隣席の女性が気になり、美青年に変身して近づく。果たして……!?（「変身編」）　前巻からの続き「コスモ・チャイルド編」の後半と短編5編を収録。