テレーザはあるパーティーで初恋の侯爵、アーロンと再会し、酔った彼に唇を奪われる。
突然のことに胸が高鳴るも、アーロンには婚約者がいた。
失意の中、自由を求めて男装し、旅に出たテレーザだったが…!?