太守アイリアが第三代魔王に就任し、相変わらず魔王の『副官』を務めているヴァイト。

ある日、ミラルディアより遥か南の国クウォールの国王から親書が届く。

いつ内乱が起きるかわからない状況の中、魔王軍は情報収集として調査官を現地に送り様子を見ようと考えていたが、いよいよ反乱が起こり、さらには調査中に兄弟子（兄弟子＝パーカー）が行方不明になってしまい――!?