収録曲：1 誰よりも君を愛す/2 東京ナイト・クラブ/3 再会/4 銀座ブルース/5 夜がわるい/6 グッド・ナイト/7 国道18号線 /8 哀愁の一夜/9 黒いドレス/10 小さな酒場 /11 熱海ブルース/12 ミサよタンゴを踊ろうよ/13 君待てども/14 別離/15 嫌い嫌い嫌い/16 銀座しぐれ/17 恋慕小唄/18 11時過ぎから/19 再会の朝/20 お座敷小唄