漢王朝の衰退により群雄割拠し混乱する古代中国、劉備、曹操、孫権の３人の争いに焦点は絞られてきた。新たに劉備陣営に迎え入れられた軍師、諸葛孔明は、曹操配下の夏侯惇が率いる10万の兵を迎え撃つ。しかし新参者、孔明の能力に対し、関羽と張飛は懐疑の念を抱く。いま実戦の場にて孔明の真価が問われる！　この中国史最大の策士の登場により歴史は大きく動く！