1999年に出た単行本の文庫化。
　新作落語14篇、エッセイ７篇が収められている。
　けっこう良くできた落語である。新味を出そうと無理をせず、ゆったりと書けているのが魅力だ。怪談あり滑稽談ありだが、人情噺が書きたかったのかなと思わされる。また、そちらの方が味わいがある。
　エッセイは少年時代から馴染んできた落語の世界についての思い出。落語へのスタンスが良く分かる。奇術についての文章も。