Kimeru・滝川英治・土屋裕一・永山たかし・一太郎・青山草太・阿部よしつぐ・森山栄治・郷本直也・菅原卓磨・小西大樹・松井靖幸・石田鉄・桜井雅也・石橋裕輔・豊永利行・堀田勝
2003年12月30日から2004年1月1日まで東京ゆうぽうと簡易保険ホールにて行われた公演を収録。
ミュージカル「テニスの王子様」第２弾として上演された作品。舞台は地区予選。橘桔平率いる不動峰中学との手に汗握る試合を描く。