奴隷制度の横行する19世紀の南部を舞台に黒人問題を描き、センセーショナルな話題を呼んだ「マンディンゴ」の原作者による姉妹編の映画化。白人と黒人の間に生まれたドラムは、拳闘で心を通わせたブレーズと共に奴隷商人ハモンドの元へ売られていく。そこには淫乱な娘がおり、事あるごとに奴隷たちを誘惑していたが、それは決して犯してはいけないタブーだった……。