1960年代後半ウォーカー・ブラザーズの一員としてアイドル的な人気のあったスコット・ウォーカーが1995年に久々に出したオリジナル・アルバムです。

　全盛期であった1960年代後半と比べて声の衰えは顕著なのですが，重厚なシンセやギター，そしてストリングスという1990年代のサウンドとの相性は決して悪くなく，今だにUKの若手ミュージシャン達からリスペクトを受けているのが理解できますね。

ジム・オルークも大好きな作品です。83年のCLIMATE OF HUNTERから12年ぶり、95年の作品。
60～70年代の音ではありません。暗く美しいプログレッシブな音作りです。