第一集に続く、かつてビデオで販売されていたNHK放送映像の貴重な記録。こちらの方が歴史的価値は大です。特に櫻間弓川（金太郎）の葵上（これは戦前の映画です）は映像から気が伝わります。分割販売もあり。こちらも同名は先代あるいは先々代。
能 葵上 シテ櫻間金太郎（弓川） ワキ宝生新 アイ山本東次郎 笛一噌又六郎 小鼓幸悟朗（祥光） 大鼓吉見嘉樹 地頭金春榮治郎　（白黒）
能 鞍馬天狗･白頭 シテ梅若実 子方梅若景英（現･六郎） 笛寺井政数 小鼓幸圓次郎 大鼓佐伯実 地頭梅若六郎　（白黒）
能 羽衣 シテ野口兼資 ワキ松本謙三 笛一噌正之助 小鼓北村一郎 大鼓安福春雄 太鼓観世正信 地頭宝生英雄（白黒）
能 通小町 シテ後藤得三 ワキ松本謙三 笛藤田大五郎 小鼓幸祥光 大鼓安福春雄 地頭友枝喜久夫
能 実盛 シテ櫻間道雄 ワキ森茂好 笛一噌正之助 小鼓北村一郎 大鼓瀬尾乃武 地頭櫻間龍馬（白黒）
能 恋重荷 シテ観世銕之丞（雅雪） ワキ森茂好 アイ善竹圭五郎 笛田中一次 小鼓幸正影 大鼓瀬尾乃武 太鼓金春惣右衛門 地頭観世寿夫（白黒）
能 綾鼓 シテ高橋進 ワキ森茂好 アイ野村万作 笛藤田大五郎 小鼓大倉長十郎 大鼓安福春雄 太鼓観世元信 地頭近藤礼
能 鶴 シテ喜多実 笛藤田大五郎 小鼓穂高光晴 大鼓安福春雄 太鼓金春惣右衛門 地頭粟谷菊生
仕舞・一調・舞囃子９曲
狂言 木六駄 茂山（善竹）弥五郎、茂山千五郎（千作）
狂言 武悪 野村万蔵、野村万之丞（萬）、野村万作
狂言 見物左衛門 野村万蔵、野村万之丞（萬）